Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.
Wichtig zu wissen:
Auch wenn unsere Anlagestrategie langfristig aufgebaut ist, sind natürlich Auszahlungen oder Teilentnahmen jederzeit möglich ohne Einhaltung von Kündigungsfristen.
Mehr erfahren
- Wir verpflichten uns zu absoluter Diskretion
- Die JK Finanzplan ist zu keinem Zeitpunkt Eigentümer Ihrer Depotkonten Die Verfügungsgewalt über das betreute Vermögen liegt jederzeit in Ihren Händen
- Investmentfonds sind von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltetes Sondervermögen, deren Vermögen im Falle der Insolvenz der Kapitalanlagegesellschaft nicht in deren Insolvenzmasse fällt
- Sie erhalten alle Ihre Bankbelege (Kauf- / Verkaufsorders, Depotübersichten, etc.) durch einen Onlinezugang unverzüglich zugesandt. Die Transparenz ist zu jederzeit gewährleistet
Personen
Jochen Klooß
Geboren 1972 in Nürnberg
Ausbildung zum Bankkaufmann und Versicherungsfachwirt
Studium zum Ratinganalyst (FH-Nürnberg)
Berufserfahrung
09.1990 – 09.1995
Commerzbank AG Ausbildung zum Bankkaufmann Trainee–Ausbildung zum Kreditspezialist für Mittelstand, Gewerbe und freie Berufe
10.1995 – 04.2014
Helmsauer Gruppe:
Helmsauer & Preuß GmbH
Firmenkundenberater; Schwerpunkte: Avalkreditgeschäft, gewerbliche Sach-versicherungen, betriebliche Altersvorsorge, Vorsorgeplanung von Unternehmern
08.2005 – 06.2014
Helmsauer Gruppe:
UfW Unterstützungskasse für Wirtschaft e.V.
Vorstandsmitglied
12.2005 – 04.2014
Helmsauer Gruppe:
Helmsauer Beratungszentrum für mittelständische Unternehmen GmbH
Geschäftsführer
01.2011 – 04.2014
Helmsauer Gruppe:
Helmsauer Assekuranz GmbH
Geschäftsführer
seit 02.2014
Jochen Klooß
Finanzplanung & Mittelstandsberatung GmbH
Gesellschafter/Geschäftsführer
Bernd Raab
Geboren 1974 in Nürnberg
Ausbildung zum Bankkaufmann und Versicherungsfachmann (BWV)
Selbständiger Kooperationspartner der JK Finanzplan
Erfahrung in der Finanzbranche: 32 Jahre
Mobil:
0176 · 233 200 70
E-Mail:
Berufserfahrung
Seit über 32 Jahren in der Finanzbranche tätig. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann war er lange im Bereich der Altersvorsorgeberatung tätig. Seit mehr als 20 Jahren ist die Betreuung von kleinen und mittelständischen Unternehmen und deren Inhaberfamilien im Bereich der Vermögensbetreuung sein Spezialgebiet.
Die Renditeziele mit den Marktrisiken in Einklang zu bringen ist seine besondere Fähigkeit. Er lebt mit Leib und Seele die individuelle Betreuung seiner Kunden.
Finanzanlagenvermittlerregister (http://www.vermittlerregister.info):
D-F-155-U1ZK-56
Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach
§ 34f Abs. 1 S. 1 GewO
Aufsichtsbehörde/Registrierungsbehörde:
IHK für München und Oberbayern,
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, http://www.muenchen.ihk.de
