Wir sind Ihr Partner für langfristige Planung und Erfolg.
Über Geld spricht man nicht?
Das sehen wir anders!
Denn ausführliche und ehrliche Gespräche fördern das Vertrauen – auf beiden Seiten. Das ist gerade im Anlagebereich besonders wichtig, denn es bildet das solide Fundament, auf das Sie Ihre Zukunft stellen sollten. Deshalb klären wir im Gespräch mit Ihnen Ihre persönlichen Anlageziele. Was steht für Sie im Vordergrund? Finanzielle Unabhängigkeit, die Abzahlung Ihres Eigenheimes, die Ausbildung Ihrer Kinder oder der Aufbau einer strategischen Rücklage in ihrer Firma?
Lassen Sie uns darüber sprechen, ausführlich und ganz in Ruhe, damit Sie am Ende Ihr Ziel erreichen.
JKFinanzplan – guter Rat gehört bei uns zum Service.
Sie können es sich nicht leisten, nicht über Ihr Geld nachzudenken.
Aber Sie können es sich leichter machen, indem Sie sich …
… Expertenrat holen. Und hier unser erster Rat an Sie: Das Wichtigste beim Investieren ist, damit anzufangen! Warten Sie nicht ab, sondern starten Sie jetzt, denn nur so erreichen Sie langfristig Ihre Ziele. Der zweite wichtige Tipp ist, planen Sie langfristig und bleiben Sie geduldig. Kurzfristiges Denken und Handeln verursacht unnötige Kosten und richtet unter Umständen sogar Schaden an. Halten Sie sich immer wieder den Spruch vor Augen: „Man kann die Tour de France auch ohne Etappensieg gewinnen, man darf nur nicht vom Fahrrad fallen.“
Langfristig und wohldurchdacht: Schritt für Schritt zur finanziellen Unabhängigkeit.
Ihre Freiheit.
Mit weniger sollten Sie sich nicht zufriedengeben.
Mit unserer über 20-jährigen Investmenterfahrung beraten wir kleine und mittelständische Unternehmen und deren Inhaberfamilien. Diese Freiheit bieten wir Ihnen:
- Freies Denken und Handeln
- Anlageberatung ohne Vorgaben von Banken, Versicherungen etc.
- Frei von Konzernstrukturen und Produktinteressen
- Frei in der Wahl der Anlagestrategie
Das Ergebnis:
Finanzielle Freiheit, die unbezahlbar ist.
So sieht eine Anlagestrategie bei uns aus
Am Anfang steht die Analyse. Dafür nehmen wir uns viel Zeit und legen gemeinsam mit Ihnen Ihre persönlichen Anlageziele fest. Danach beginnt unsere eigentliche Arbeit. Wir planen für Sie Ihre individuelle Anlagestrategie. Dabei setzen wir auf eine breite Streuung und eine durchdachte Struktur, das strategische Ziel immer fest im Blick. Durch einen klugen Mix an Wertpapieren schaffen wir langfristig ansehnliche Renditen bei überschaubarem Risiko. Sicherlich gibt es keine 100% Garantie, aber diszipliniertes und kontinuierliches Daraufhinarbeiten ist ein erfolgversprechender Weg, das Ziel zu erreichen.
Unsere Leistungen
- Wir bauen für Sie ein robustes, weltweit gestreutes Portfolio auf
- Wir helfen Ihnen bei der Disposition und der Verteilung der Gelder
- Wir zeigen Ihnen den Unterschied zwischen Information und Meinung
Die JK Finanzplan-Strategie
- Internationale Ausrichtung, ohne Beschränkung der Märkte, Wirtschaftsregionen oder Wirtschaftsbranchen
- Jeder Baustein in Ihrem Depot ist mit maximal 15% der Gesamtanlage „verbaut“
- Aktuell investieren wir für jeden Anleger in 8-10 verschiedene Fonds
- Wir prüfen international tätige Fondsgesellschaften und Fondmanager ganz genau, bevor wir sie in unser Portfolio aufnehmen
Unsere Versprechen, damit Sie und Ihr Geld auf der sicheren Seite sind
- Keine hauseigenen Konzernprodukte
- Keine Ausgabeaufschläge
- Keine Transaktionskosten
- Kein tägliches Trading
- Keine Derivate
- Keine Spekulation auf fallende Kurse
- Kein Investieren auf Kredit
- Kein Markttiming
- Kein Folgen von Modetrends
- Kein Hedging
Chancen und Risiken. Die Kunst mit der Unsicherheit gut leben zu können.
Durch die JK FinanzplanStrategie partizipieren Sie als Anleger im Wesentlichen an der Wertentwicklung der drei Hauptanlegeformen: Aktien, Anleihen und Rohstoffe bzw. Edelmetalle. Durch ein gesundes Mischverhältnis, angepasst an Ihre Ziele, bietet die breite Streuung ein großes Maß an Sicherheit.
– Zitat –
„Ich glaube nicht an Prognosen, sondern daran, dass es wichtig ist, gut zu strukturieren und nicht ständig umzuschichten, sondern gute Anlagen dauerhaft zu halten.“ (Jochen Klooß, Inhaber JKFinanzplan)
